Hacienda debe miles de euros a los jubilados y te vamos a enseñar cuáles son las dos maneras en las que les serán devueltos. Y es que, la Agencia Tributaria se encuentra en el proceso de devolver importantes sumas de dinero a ciertos jubilados, especialmente a aquellos que contribuyeron a antiguas mutualidades. Esta medida surge tras una decisión del Tribunal Supremo que reconoce el exceso de tributación sufrido por estos pensionistas y busca rectificar la situación evitando la doble imposición. Los afectados por este fallo podrán recibir su devolución de dos maneras distintas: mediante transferencia bancaria para los ejercicios fiscales de 2019 a 2022 y como un ajuste en la declaración de la Renta de 2023.
Las mutualidades de previsión social fueron una forma de ahorro y protección para los trabajadores antes de la instauración del actual sistema de Seguridad Social en España. Quienes aportaron a estas mutualidades hasta el año 1978 han sido objeto de una tributación excesiva en sus pensiones, lo cual fue determinado por el Tribunal Supremo en la sentencia 255/2023. Esta situación ha llevado a la necesidad de ajustar las retenciones realizadas indebidamente y hacer, lo que es, justicia social.
Hacienda debe miles de euros a los jubilados y así te serán devueltos si es tu caso.
La devolución se hará efectiva por dos vías, dependiendo del periodo fiscal al que corresponda:
- Transferencia Bancaria (para los años 2019 a 2022): Para aquellos ejercicios fiscales que resulten en una devolución, la Agencia Tributaria procederá a realizar un ingreso directo en la cuenta bancaria de los pensionistas afectados. Este método se aplica a las solicitudes con resultado favorable pertenecientes a los años fiscales desde 2019 hasta 2022
- Ajuste en la Renta de 2023: Para el ejercicio fiscal del año 2023, la devolución se reflejará automáticamente en los datos fiscales del contribuyente bajo el concepto ajuste por mutualidades. Esto simplifica el proceso al no requerir acciones adicionales por parte del jubilado para recibir su devolución correspondiente.
Una devolución que marca un hito: justicia
Este proceso de devolución no solo es relevante por las cantidades económicas que implica, pudiendo alcanzar hasta 4.000 euros, sino también por el reconocimiento del derecho de los pensionistas a no ser doblemente impositados. Corrige una injusticia histórica hacia aquellos trabajadores que, bajo el antiguo sistema del mutualismo laboral, aportaron un 25% más de lo que les correspondía.
Para facilitar la solicitud de estas devoluciones, la Agencia Tributaria ha puesto a disposición un formulario específico. La información necesaria, incluyendo la vida laboral de los solicitantes, ha sido enviada previamente a la AEAT por la Seguridad Social, simplificando aún más el proceso para los afectados.
La iniciativa de devolución por parte de la Agencia Tributaria marca un precedente en el reconocimiento y corrección de errores fiscales pasados. Representa un paso adelante en la protección de los derechos de los pensionistas, asegurando que los tributos pagados reflejen de sus aportaciones al sistema. Este proceso no solo beneficia directamente a los jubilados afectados, también refuerza la confianza en el sistema tributario y en las instituciones responsables de su administración.
